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Europas viertgrößter Investmentmanager enthüllt 500 Mio. $ in Bitcoin-ETFs auf Spotbasis trotz Marktschwankungen.
Capula Management investiert fast 500 Millionen Dollar in Spot Bitcoin ETFs Capula Management, Europas viertgrößter Investmentmanager, hat laut einer Einreichung bei der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission, die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) ein Investment von fast 500 Millionen Dollar in Spot Bitcoin ETFs (börsengehandelte Fonds, die direkte Bitcoin-Investitionen bieten) offengelegt. Sie besitzen 211 Millionen Dollar in Fidelitys Spot Bitcoin ETF (FBTC) und 253 Millionen Dollar in BlackRocks Spot Bitcoin ETF (IBIT), was insgesamt 464 Millionen Dollar ausmacht. Dieses bedeutende Investment weist auf eine zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin hin, gefördert durch die SEC-Zulassung von Spot Bitcoin ETFs, die ein reguliertes und zugängliches Anlagevehikel darstellen. Institutionen halten trotz Preisrückgang an ihren Bitcoin-Beständen fest Trotz des Preisrückgangs von Bitcoin von 67.500 Dollar auf 49.000 Dollar halten große Institutionen wie BlackRock, Fidelity, Grayscale und MicroStrategy weiterhin an ihren Bitcoin-Beständen fest und zeigen damit beständiges Vertrauen. Daten deuten darauf hin, dass diese großen Akteure möglicherweise ihre Bitcoin-Investitionen erhöhen.
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Bitcoin fällt unter 50.000 $, während der globale Markt abstürzt.
Bitcoin-Kurs fällt unter $50,000 Der Bitcoin-Kurs fiel am Montag unter $50,000 und erreichte damit ein Sechs-Monats-Tief während eines globalen Ausverkaufs. Der Kurs sank auf etwa $49,000, bevor er sich leicht über $50,000 erholte. Dieser Rückgang ging einher mit erheblichen Verlusten an den globalen Aktienmärkten, ausgelöst durch Rezessionsängste. Verluste an den globalen Aktienmärkten Der Nikkei-Index in Japan brach um über 8% ein und erlebte damit seinen schlimmsten Zwei-Tages-Verlust seit 1987. Auch die Märkte in Asien und Europa erlitten erhebliche Verluste. Der Nasdaq in den USA fiel in das sogenannte Korrekturgebiet und verlor über 20% von seinem Höchststand, während der S&P 500 in der vergangenen Woche fast 4% verlor. Faktoren der Unruhe Zu den Faktoren, die die Unruhe unter den Investoren verstärkten, gehören steigende Zinssätze, enttäuschende Tech-Gewinne und Anzeichen wirtschaftlicher Schwäche, wie ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht. Der Bitcoin-Markt verlor im Einklang mit den Aktienmärkten am Wochenende fast $200 Milliarden an Marktkapitalisierung. Der Bitcoin-Fear-and-Greed-Index, ein Indikator zur Messung der Marktstimmung, bewegte sich in den Bereich der "Angst". Trotz des starken Rückgangs hat Bitcoin oftmals schnelle Erholungen nach ähnlichen Abstürzen erlebt. Analysten sind geteilter Meinung Analysten sind geteilter Meinung: Einige glauben, dieser Rückgang könnte das Ende des Bullenmarktes markieren und zu einer verlängerten Bärenphase führen, während andere ihn als vorübergehende Korrektur vor neuen Höchstständen sehen, angetrieben durch globale Liquiditätsspritzen (Maßnahmen zur Erhöhung der Geldmenge durch Zentralbanken). Das $50,000-Niveau gilt als entscheidender Unterstützungsbereich für Bitcoin und spiegelt seine Volatilität sowie die Verbindung zu spekulativen Aktien wider. Nichtsdestotrotz hat Bitcoin historisch gesehen solche Ausverkäufe überstanden und seinen langfristigen Aufwärtstrend fortgesetzt.
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Die erwartete Wiederbelebung von Bitcoin im Einzelhandel
Aktuelle Entwicklung von Bitcoin Die jüngsten Preisschwankungen von Bitcoin waren erheblich, obwohl der Kurs ein neues Allzeithoch erreicht hat und seit zwei Jahren einen positiven Trend zeigt. Die Beteiligung der Retail-Investoren, also Kleinanleger, bleibt jedoch inkonsistent. Eine Analyse des Wachstums aktiver Adressen ist entscheidend, um einen potenziellen Aufschwung bei Retail-Investoren vorherzusagen. Jüngste Daten zeigen einen Rückgang der aktiven Netzwerkteilnehmer, deren Zahl auf das Niveau von Anfang 2019 gesunken ist. Dieser Trend wirft Fragen über das Aufwärtspotenzial von Bitcoin auf, insbesondere angesichts des fehlenden nachhaltigen Wachstums der Netzwerkbenutzer trotz Preisspitzen. Veränderung der Rolle von Bitcoin Die Rolle von Bitcoin wandelt sich von einer Peer-to-Peer-Währung zu einem Wertspeicher (Store of Value), wodurch weniger alltägliche Transaktionen stattfinden. Metriken wie HODL Waves und Realized Cap HODL Waves (Messgrößen zur Analyse des Halteverhaltens von Bitcoin-Nutzern) zeigen, dass zwar neue Nutzer auf den Markt kommen, Bitcoin aber nicht häufig verwenden. Ungefähr 20 % des Bitcoin-Bestands wurde seit drei Monaten oder kürzer gehalten und beeinflusst über 40 % der Realized Cap (die realisierte Marktkapitalisierung, die den Wert der letzten Transaktionen widerspiegelt). Das deutet darauf hin, dass neue Nutzer zu höheren Preisen einsteigen, Bitcoin aber nicht für häufige Transaktionen nutzen. Einfluss des Retail-Interesses Historisch gesehen gehen Markthochs oft mit einem Anstieg der Retail-Aktivität einher, wie frühere Bull Runs (Hausse-Phasen) gezeigt haben. Das derzeitige Fehlen eines signifikanten Anstiegs des Retail-Interesses trotz steigender Preise deutet auf ein nachhaltigeres Wachstum hin. Die Bitcoin Open Interest Charts (Diagramme, die das offene Interesse an Bitcoin-Derivaten zeigen) verzeichnen seit Ende 2022 einen Rückgang im Derivatehandel. Dies weist darauf hin, dass Investoren Bitcoin lieber langfristig halten, statt spekulativ zu handeln. Zukunftsaussichten von Bitcoin Das scheinbare Fehlen eines Retail-Rausches könnte für die langfristige Stabilität von Bitcoin positiv sein. Ein Anstieg der Retail-Investoren könnte zurückkehren und entweder zu FOMO-getriebenen Käufen (FOMO: „Fear of Missing Out“, die Angst, eine Gewinnchance zu verpassen) oder zu weiterem langfristigen Halten führen. Trotz reduzierter aktiver Benutzerzahlen zeigt der Markt insgesamt Anzeichen von Stabilität und gemessenem Wachstum, was auf einen bullischen Trend hindeutet.
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Morgan Stanley bietet Bitcoin-ETFs für vermögende Kunden an: CNBC
Morgan Stanley bietet Bitcoin-ETFs für bestimmte Kunden an Morgan Stanley wird seinen Finanzberatern bald die Möglichkeit geben, bestimmten Kunden Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds) anzubieten. Ab Mittwoch können die 15.000 Berater der Firma den BlackRock's iShares Bitcoin Trust und den Fidelity's Wise Origin Bitcoin Fund empfehlen. Diese Entscheidung wurde durch die hohe Nachfrage der Kunden nach Bitcoin getrieben. Voraussetzungen für den Kauf der Bitcoin-ETFs bei Morgan Stanley Jedoch sind nur Kunden mit einem Nettovermögen von mindestens 1,5 Millionen Dollar, hoher Risikotoleranz und Interesse an spekulativen Investments berechtigt. Diese Investments sind auf steuerpflichtige Brokerage-Konten (Konten, bei denen Kapitalgewinne versteuert werden müssen) beschränkt und für Rentenkonten nicht verfügbar. Morgan Stanley wird die Bitcoin-Bestände der Kunden überwachen, um eine übermäßige Exponierung (hohes Risiko durch Konzentration auf eine Anlageform) zu diesem volatilen Asset (volatiles Anlagegut, das schnell an Wert gewinnen oder verlieren kann) zu vermeiden. Andere Banken zögerlich, aber Morgan Stanley geht voran Andere große Banken, wie Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo, beschränken weiterhin ihre Berater darin, Bitcoin-ETFs anzubieten, es sei denn, die Kunden fragen speziell danach. Dieser Schritt von Morgan Stanley stellt einen bemerkenswerten Fortschritt in Richtung institutioneller Bitcoin-Adoption in der traditionellen Finanzwelt dar und könnte andere Vermögensverwaltungsfirmen dazu ermutigen, diesem Beispiel zu folgen.
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Kleinanleger können jetzt in Bitcoin-Startups mit Thunder Funder investieren
Lightning Ventures und das Thunder Funder Projekt Lightning Ventures hat das Regulation Crowdfunding (Reg CF) Portal Thunder Funder ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das auf der Bitcoin 2024-Konferenz präsentiert wurde, zielt darauf ab, Early-Stage-Investitionen (Investitionen in die frühen Entwicklungsphasen eines Unternehmens) in Bitcoin- und Open-Source-Startups zu demokratisieren. Sowohl akkreditierte Investoren (Personen oder Institutionen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen) als auch nicht-akkreditierte Investoren können teilnehmen, wodurch Unternehmen bis zu 5 Millionen Dollar pro Jahr einwerben können. Zum ersten Mal haben dadurch auch Kleinanleger die Möglichkeit, in Bitcoin-Startups zu investieren. Das Gründungsteam und Unterstützung Lightning Ventures, welches bisher über 6,8 Millionen Dollar in fast 40 Bitcoin-Unternehmen investiert hat, nutzt Thunder Funder, um eine neue Gruppe von Kleinanlegern anzusprechen. Zum Gründungsteam gehören der CTO (Chief Technology Officer, Leiter der Technologieabteilung) Uncle Rockstar und der COO (Chief Operating Officer, Leiter des operativen Geschäfts) Vivek Patel. Investitionen erhielten sie zudem von bekannten Persönlichkeiten wie Max Keiser und dem CEO (Chief Executive Officer, Geschäftsführer) von Swan Bitcoin, Cory Klippsten. Thunder Funder und die Demokratisierung von Investitionen Thunder Funder ermöglicht regulären Investoren die Finanzierung innovativer Bitcoin-Projekte, die sonst ausschließlich akkreditierten und institutionellen Investoren vorbehalten sind. Dies könnte den Fortschritt im Bitcoin- und Open-Source-Ökosystem erheblich beschleunigen.
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Globale Liquidität erreicht Allzeithoch, Bitcoin auf dem Sprung?
Die globale Liquidität Die Summe des im weltweiten Finanzsystem zirkulierenden Geldes hat einen Rekordwert von 95 Billionen Dollar erreicht. Diese M2-Geldmenge umfasst Bargeld, Bankeinlagen, Geldmarktfonds und geldnahe Vermögenswerte in bedeutenden Volkswirtschaften wie den USA, China, der EU und Japan. Bitcoin und Liquidität Historisch gesehen haben höhere Liquiditätsniveaus bedeutende Bitcoin-Bullruns ausgelöst, da ein größeres Geldangebot die Investitionen in risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin fördert. Im März desselben Jahres, als die globale Liquidität etwa 95 Billionen Dollar erreichte, stieg der Bitcoin-Preis auf ein neues Allzeithoch von 73.000 Dollar. Im November 2021, bei einer Liquidität von 90 Billionen Dollar, erreichte Bitcoin 69.000 Dollar. Einfluss von Liquidität auf Bitcoin Der Trend steigender globaler Liquidität geht typischerweise mit Zinssenkungen und quantitativer Lockerung einher. Diese Geldpolitik fördert Investitionen in Vermögenswerte wie Bitcoin, da sie als attraktive Alternative zum traditionellen Bankensystem angesehen werden. Mit einem festen Angebot deutet der Bitcoin-Preis von etwa 64.500 Dollar auf potenzielle zusätzliche Gewinne hin, sollte die globale Liquidität weiter steigen.
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MicroStrategy schnappt sich im Juli 169 Bitcoins im Wert von 11,4 Millionen Dollar
MicroStrategy erhöht Bitcoin-Bestände MicroStrategy Incorporated hat bekannt gegeben, dass es seine Bitcoin-Bestände weiter erhöht hat. Im zweiten Quartal 2024 hat das Unternehmen insgesamt 12.222 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 65.882 Dollar pro Bitcoin erworben. Damit steigt der Gesamtbestand des Unternehmens auf 226.500 Bitcoins (BTC), die bis zum 31. Juli für insgesamt 8,3 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 36.821 Dollar pro Bitcoin gekauft wurden. Allein im Juli hat MicroStrategy zusätzlich 169 Bitcoins für 11,4 Millionen Dollar gekauft. Neue Leistungskennzahl: BTC Yield Präsident und CEO Phong Le führte "BTC Yield" als neue Leistungskennzahl ein. Diese misst die prozentuale Veränderung des Verhältnisses der Bitcoin-Bestände zu den ausstehenden verwässerten Aktien und erreichte bisher eine Jahresrendite von 12,2 %. Das Unternehmen hat ein jährliches Ziel von 4–8 % für die Jahre 2025 bis 2027 festgelegt. Anstieg der Einnahmen und Kapitalmarktaktivitäten MicroStrategy verzeichnete einen Anstieg der Einnahmen aus Abonnementdiensten um 21 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Gesamtbetrag von 24,1 Millionen Dollar entspricht. Das Unternehmen nahm zudem 800 Millionen Dollar durch ein Angebot von wandelbaren Senior Notes ein und kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 an, der am 7. August 2024 wirksam wird. CFO Andrew Kang betonte die strategische Nutzung der Einnahmen aus Kapitalmarktaktivitäten und überschüssigem Bargeld zur Aufstockung der Bitcoin-Bestände. Er hob auch die intelligente Nutzung von Hebelwirkung zur Erreichung der 12,2 %-BTC-Rendite hervor. Marktwert der Bitcoin-Bestände Zum 30. Juni 2024 betrug die ursprüngliche Kostenbasis von MicroStrategys Bitcoin-Beständen 8,3 Milliarden Dollar bei einem Marktwert von 14 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem durchschnittlichen Kostenpreis von 36.798 Dollar pro Bitcoin und einem Marktpreis von 61.926,69 Dollar pro Bitcoin.
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Hongkongs größter Online-Broker startet Bitcoin-Handel
Futu Securities bietet Bitcoin- und Ether-Handel an Hongkongs größter Online-Broker, Futu Securities, bietet nun den Handel mit Bitcoin und Ether für Privatkunden sowohl in Hongkong- als auch in US-Dollar an. Futu ist das erste Unternehmen in Hongkong, das individuellen Investoren direkten Zugang zu Bitcoin ermöglicht. Dies folgt auf die kürzliche Genehmigung der Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC, eine Regulierungsbehörde für den Finanzmarkt), virtuelle Vermögenswerte anzubieten. Hongkong als Krypto-Hub etabliert sich Zuvor hatte Hongkong bereits einen Bitcoin- und Ethereum-ETF (Exchange Traded Fund, eine Art Investmentfonds) zugelassen und neue Vorschriften für Börsen eingeführt, um sich als Krypto-Hub zu etablieren. Futus Schritt umfasst auch die Beantragung einer vollständigen Bitcoin- und Krypto-Börsenlizenz für seine Plattform PantherTrade. Attraktive Anreize für Nutzer Um Nutzer zu gewinnen, bietet Futu Anreize wie Aktien von Alibaba und Nvidia an, die bei Einzahlungen als Belohnungen ausgegeben werden. Die Handelsgebühren für Bitcoin sind derzeit erlassen, um Marktanteile aufzubauen. Futu arbeitet mit dem lizenzierten Austausch HashKey zusammen, um die SFC-Vorschriften einzuhalten, und nutzt seine umfangreiche Kundenbasis, um möglicherweise ein bedeutendes Handelsvolumen im Einzelhandel für Bitcoin zu erzielen.
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Bitcoin Hashrate erreicht neue Allzeithochs
Bitcoin Mining-Hashrate erreicht neuen Rekord Der 7-Tage-Durchschnitt der Mining-Hashrate für Bitcoin erreichte am 26. Juli mit 667 Exahashes pro Sekunde (EH/s) einen neuen Höchststand. Der vorherige Rekord von 657 EH/s wurde am 26. Mai aufgestellt. Die Hashrate misst die Rechenleistung, die für die Verarbeitung von Transaktionen und das Mining neuer Blöcke auf der Bitcoin-Blockchain verwendet wird. Eine höhere Hashrate erhöht den Wettbewerb unter den Minern und stärkt die Sicherheit des Netzwerks. Innovationen und Akquisitionen in der Mining-Branche Wichtige Akteure der Branche, wie Whatsminer und MicroBT, bringen leistungsstärkere Mining-Maschinen auf den Markt. Whatsminer stellte vier neue Mining-Rigs und ein Solar-Mining-Container-System vor, während MicroBT seine M6XS+ Miner einführte, die eine Rechenleistung von 190 bis 450 Terahashes bewältigen können. Riot Platforms erwarb Block Mining für 92,5 Millionen Dollar, um seine Hashrate und Marktpräsenz zu steigern. Miner untersuchen auch die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und diverse Akquisitionsstrategien, um Identitätsherausforderungen zu meistern. Einfluss des Bitcoin-Preisanstiegs auf die Miner Der Anstieg des Bitcoin-Preises hat die Netzwerkaktivität stabilisiert und den Verkaufsdruck seitens der Miner reduziert. Im Juli lagen die Abflüsse von Minern unter 10.000 Dollar pro Tag, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu über 20.000 Dollar im März, als der BTC-Preis die 70.000 Dollar-Marke erreichte. Dieser Anstieg der Hashrate signalisiert starkes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Bitcoin. Mit Mining-Innovationen und günstigen Marktbedingungen erweitern Miner ihre Infrastruktur, um die Transaktionsverarbeitung zu verbessern und die Netzwerksicherheit zu erhöhen.
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