MicroStrategy plant, Angebot von Wandelanleihen
MicroStrategy plant, institutionellen Investoren Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 700 Millionen US-Dollar zu offerieren, die im Jahr 2028 fällig werden. Eine zusätzliche Option im Wert von 105 Millionen US-Dollar könnte ebenfalls verfügbar sein.
Details zu den Anleihen
Bei diesen Anleihen, die halbjährlich Zinsen zahlen, handelt es sich um unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten, was bedeutet, dass sie im Fall einer Insolvenz vorrangig bedient werden, aber über keine Sicherheiten verfügen. Die Inhaber der Anleihen haben die Möglichkeit, diese entweder in bar, in Aktien der Klasse A von MicroStrategy oder in einer Kombination aus beidem umzuwandeln. Diese Wahl liegt bei MicroStrategy.
Verwendung der Mittel
Die mit den Anleihen eingenommenen Mittel sollen verwendet werden, um bestehende besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar abzulösen. Diese Schuldverschreibungen, Senior Secured Notes genannt, werden aktuell mit 6,125 % verzinst und sind ebenfalls 2028 fällig. Sie sollen zu einem Preis von 103,063 % des Nennwerts plus aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt werden, was in der Summe etwa 523,8 Millionen US-Dollar ergibt. Nach der Rückzahlung werden die Sicherheiten, zu denen etwa 69.080 Bitcoins zählen, freigegeben.
Marktabhängigkeit und Privatplatzierung
Das gesamte Angebot ist von den Marktbedingungen abhängig, und es gibt keine Garantie hinsichtlich des Abschlusstermins oder der Konditionen. Die Anleihen werden nicht öffentlich angeboten und bleiben daher Investitionen im privaten Umfeld.
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